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30万以下的特斯拉,又将成为马斯克式的跳票

时间:2019-03-15 栏目:其他 作者:亿欧网

特斯拉入华路漫漫

马斯克最近有些焦虑,其上海工厂已在年初破土动工。按照马斯克一贯紧凑的“埃隆的时间表”,目标是在年底量产Model 3。但如今箭在弦上,国产电池供应链却至今悬而未决。


文/张男 编辑/周到 亿欧专栏作者


关于特斯拉中国工厂的电池供应商传闻,又一次被辟谣了。这次卷入风波的,是中国动力电池的巨无霸——宁德时代。


3月11日,彭博社爆出特斯拉正就电池订单问题与宁德时代进行商谈的消息,其称特斯拉打算从宁德时代处为即将投产的上海工厂采购充电电池。随后,宁德时代股价大涨。但第二日(3月12日)早间宁德时代却发布公告称:截至目前,公司未与特斯拉公司达成合作意向,未签署任何商务协议。


虽然宁德时代单方面对与特斯拉合作一事表示否认,但这并不代表双方从未就此事有过谈判。事实上在今年1月,外媒称特斯拉与天津力神签订了上海工厂电池供应初步协议,以减少对松下电池的依赖程度。当时特斯拉亲自出面否认,并表示虽然曾经收到过力神的报价,但之后双方并没有签订任何协议。三个月内,两次被爆出,两次被否认,这或许不是巧合,至少侧面证明了特斯拉的确正在与多家中国电池厂商接触。


特斯拉的焦虑显而易见,毕竟其上海工厂已在年初破土动工。按照马斯克一贯紧凑的“埃隆的时间表”,该工厂要在年底量产Model 3。而如今箭在弦上,国产电池供应链却至今悬而未决。


在这种情况下,特斯拉广大的中国信徒们真的能如愿开着国产Model 3回家过年吗?在亿欧汽车看来,悬。



在华建厂“一路畅行”

特斯拉恐难只与松下牵手


众所周知,松下是特斯拉唯一的电池供应商,Model S、Model X所使用的18650电池,以及Model 3搭载的21700电池都是二者联合研发的产物。基于双方的深度合作,他们还在内华达州共同建造了Gigafactory 1电池工厂,并在位于纽约的Gigafactory 2合作生产Solar Roof所需的太阳能电池板模组。


松下固然是个好伙伴,但眼下,拥有一颗“入华心”的特斯拉恐怕再难只与松下牵手。一方面,中国政府为其在华建厂开了一路“政策绿灯”,相对应的马斯克也扩大了中国工厂的规模。为此,只有在中国为产品找到电池厂商,才能有效降低成本。另一方面,符合我国《汽车动力蓄电池行业规范条件》的企业目录中并没有国外厂商,这直接给特斯拉和松下之间设了个屏障——如果继续使用松下电池,特斯拉很可能无法享受政府补贴、购置税减免等一系列政策红利。


亿欧汽车依稀记得,2016年江淮首款电动SUV iEV6S由于使用了韩国三星SDI的三元锂电池(没有进入中国核准电池供应商名单),在北京车展亮相三个月后就被迫停产,等到电池换成国产的华霆动力后才继续生产。


而且,目前特斯拉并不在《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的名单中。虽然以其强大的产品力来说,特斯拉似乎并不需要通过购置税减免的方式进行促销,此前Model S和Model X几万块的购置税都不能阻碍用户的购车热情。可既然马斯克想要实现售价相对较低的Model 3大范围普及,中国政府为其免除的购置税就是特斯拉必须要争取的“福利”。


其实马斯克对此事心如明镜。2018年11月,他就曾在社交媒体上表示,特斯拉将在中国超级工厂生产并组装所有的电池元件,而电池将在当地采购,很有可能来自包括松下在内的数家公司。


而最近几天,特斯拉经历了断崖式下跌后又上调售价、关闭门店后又开放的大型“打脸现场”。这一切混乱操作的背后,都源于三个字——降成本。骤然增加的压力背后,是特斯拉中国市场糟糕的销售成绩:特斯拉2018年第四季度在华销量下降了41%。



面对全球第一大电动汽车市场的疲软,特斯拉急需加速其国产化进程。但在还未找到合适的中国伙伴前,特斯拉还不能“得罪”松下,这大概就是媒体两次爆出特斯拉与中国电池厂商接触的消息,却均被否认的原因了。



宁德时代非最佳之选

特斯拉入华之路漫漫


如今,摆在特斯拉面前的是一个两难决策:一面需要维持与松下的良好合作关系,一面又要从电池入手,寻找合适的中国供应商。


作为中国动力电池的龙头老大,宁德时代乍看上去是最好选择。但很遗憾,即便出货量比肩松下,但宁德时代恐怕不是特斯拉中国伙伴的“最佳人选”。一方面宁德时代的产品类型主要是方形电池,特斯拉需要的圆柱电池并不是其擅长的方向;另一方面,Model 3所使用的是松下NCA电池(正极材料为镍钴铝),而宁德时代的电池路线却是NCM(正极材料镍钴锰)。


两家的技术路线明显不同,那么暂且先假设宁德时代肯为特斯拉重建生产线,生产其所需要的21700圆柱型电池,但算下来,这其中的技术研发和时间成本恐怕难以满足特斯拉年底量产Model 3的计划。


此外,宁德时代还面临着严峻的降成本难题。根据瑞银分析师Colin Langan对特斯拉/松下、LG化学、宁德时代、三星SDI生产的锂电池的拆解分析,特斯拉/松下的21700型圆柱电池的成本为111美元/kWh,而宁德时代的成本则超过150美元/kWh,在四家企业中成本价格最高。


每生产1kWh的电池,二者的成本就将差出39美元,如果按照上海工厂年产50万辆整车的计划来计算,特斯拉的国内动力电池的需求量为40GWh,平白无故多出来的这些成本恐怕是特斯拉不乐意承担的。


那么把目光从“龙头老大”身上移走,寻找其他能够生产21700圆柱型电池的中国厂商呢?目前,比克、力神、亿纬锂能、猛狮科技等中国企业都已经实现了21700电池的量产。但很遗憾,他们恐怕都难入马斯克的“法眼”。


虽然比克已批量交付的21700电池容量已达4.8Ah,为目前国内已实现量产的21700电池中,容量最高的产品。但除了电池容量外,特斯拉在选择合作伙伴时还需考虑能量密度、充放电倍率等因素,每个环节的缺失都会影响最终的整车品质。松下为特斯拉提供的21700电池的单体能量密度早已达到300Wh/kg,而国内的比克、力神、猛狮、亿纬锂能等企业同类型产品的能量密度还在250Wh/kg处徘徊,远远达不到特斯拉的标准。


就时间与成本控制的紧迫性来看,特斯拉很可能早期会先选择符合其现有电池规范的中国厂商,从技术和质量控制角度给予一定扶持,较平稳地走过过渡期。至于后期,其是否会选择与宁德时代合作还真不好说。


但眼下来看,就算扶持生产21700圆柱型电池的中小企业,特斯拉需要付出的精力也绝对不会少。况且,电池只是其国产化进程中最迫切需要解决的问题。想要完完全全化为“中国心”,特斯拉还需将汽车复杂供应链中的难题一一攻破。


2019年,国产Model 3多半是看不到了。在可预见的将来,马斯克很可能将再一次用实力证明他“跳票大王”的称号可不是白来的。


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